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物价方面，5月CPI同比微降0.1%，连续三月负增长👠，距全年2%目标仍有差距。需通过稳楼市🍆💋💌💓、强股市提升居民财产性收入，进而增强消费能力🍅💕🤬。预计下半年将加码内需**政策😻💞，扩大以旧换新范围并可能发放消费券。资本市场方面💌💋💝，人形机器人等科技板块已现赚钱效应，若国际资本因美股高估值及关税战流入A股、港股😈🥦👄💓，有望形成上涨行情🥥🩳，助力全年5%增长目标实现。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过(guo)度的(de)反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动(dong)。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量(liang)突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议(yi)继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政(zheng)策加码(ma)，但(dan)需要耐心等待。

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再加上诸如美元的储备货币地位、能源独立以(yi)及在(zai)技术领域的主导(dao)地位(wei)等结构性优势，Subramanian认为估值差(cha)距不太可能缩小(xiao)。

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1、最后，毛利(li)率方(fang)面，奕斯伟(wei)计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微(wei)升(sheng)至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值(zhi)增加；尽管2024年(nian)通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧(jiu)处于低位。

2、虽然受到美国制裁，但伊朗仍是欧佩克第三大产油国。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只，伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡，但从未真正实施。