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丙烯展望：原油偏强预期或为丙烯市场注(zhu)入短期(qi)利好情绪，底(di)部支撑初显(xian)，但上行空间受制于需求跟进不足，因此传导(dao)至丙烯支(zhi)撑相对有限，供需博(bo)弈态势难改(gai)。本周预(yu)计丙烯(xi)市场区间震荡格局或将延续，需密(mi)切关注上游库存变化及下游跟进情况。

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随着百年变局加速演进🥝，国防军工投资逻辑持续强化👛🩰😠🍉，“强国必先强军👘，军强方能国安”🍄！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🧅🍍。华泰证券也指出💓🍋，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🍓。

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1、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股在上涨中较(jiao)港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价(jia)指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放(fang)松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息(xi)开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明(ming)确放(fang)松首套房(fang)认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上(shang)《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策(ce)催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期(qi)恒(heng)生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、從(cóng)(cong)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)(ji)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深(shen)化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐(zhu)年提陞(shēng)，推(tui)動(dòng)金螎科技快速增長(zhǎng)。