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此前，Meta 决(jue)定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心(xin)该模型相较(jiao)于之前(qian)的版本升级不够显著(zhu)，公司将(jiang)其发布时间推迟(chi)至今年秋季晚些时候。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕🌽🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘👜💛🥾👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💕👚、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🎒🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽。胜率方向🥝🍏，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅🍋🍊🥑、国产算力链👅🥒🤍💟，以及近期明显涨价的存储、小金属🥒。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在(zai)高于(yu)过去(qu)十年的水平。他(ta)补充道，**明年提高预算赤字的(de)计划可能会加剧价(jia)格压力。

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1、堦(jiē)段I結(jié)束(shu)徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)(jian)的前期成本密集(ji)成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部分資金(jin)在快速反彈(dàn)(dan)“解套”后(hou)，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈的(de)抛售(shou)。從(cóng)而使市場(chǎng)(chang)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰堦段(duan)性(xing)調(diào)整。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥬，截止6月25日，6月重要政策约148个🩱。具体来看🤬，1）总量政策方面🧡，促消费相关政策延续发力🧅，重点关注以旧换新💛🩱、文化旅游消费等领域😈。其中🥿🍊，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👚👞👗，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🧄，6月18日👄🍈😻，在陆家嘴金融论坛上👚，央行🥾👘🥔💖，证监会👡🥒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💛👡💓，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💟，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍋👗。