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1🎒、宏观👞🍒。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥥，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥿🍄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥥🥔💟🍎，一是🍎，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💕，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩳🥭，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍎🍈，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🧡；二是💌😈，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🧅🌽🍊，美国滞涨风险不能排除👅💋👡，三季度经济数据可能逐步显现👛🍎，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👜🍄🥕，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍎🩲；三是😡💯，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🎒💋🧅，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💔，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥬💘💔，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍒🍊🩳🍆，因此三季度仍存在着较大压力🥦👢😈👅，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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发改委：第三(san)批消费品以旧换新资金将于7月下达(da)。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批(pi)消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则(ze)，分领域制(zhi)定落实到每个月、每一周的国补资(zi)金使用计划(hua)，保障(zhang)消费品以旧(jiu)换新政策全年有序实施。

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3👿、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好👞👙🍊，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库🍌😈🧅。下半年供给压力有所增加🤬👝🍇🥕🥻，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🥭🍌，内需环比也将有所增长👜👠👛💞，因此PVC库存延续下降的状态🥥👝。

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1、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)(che)廠(chǎng)(chang)均在部分車型中選(xuǎn)(xuan)用了四維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷(xiao)乗(chéng)用(yong)車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)(kuan)車型選用了四維智聯的産(chan)品。

2、下图展示了本周因子在沪深(shen)300、中(zhong)证500和流动(dong)性1500股(gu)票池中的表现，收益为剔除行业与市(shi)值影响后(hou)多(duo)头组合相(xiang)对于基准指数(shu)的超(chao)额收益。