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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🥭🧅。然而🍒👗😈，该货量反弹主要来自积压订单👠👞，高运价抑制下新增订单仍显有限🌽🥬👡👢。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🤬、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限💔👙。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍋👙🍄🧡🥔，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🥝💟，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🧅🤍💔，家电出口前景难言乐观。

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談(tán)到收藏初衷，他(ta)竝(bìng)不避諱(huì)(hui)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多(duo)少錢’來(lái)(lai)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)(dui)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上(shang)，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王(wang)路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路(lu)線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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尽管连日高温，却没有阻挡人们(men)打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在(zai)石门一路两侧驻留拍照。尤(you)其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验👡🥔💝，更是对我们价值观的考验👛🥭💗。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案😡🩳👠；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案👿😻👗👠。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市场(chang)底部(bu)有支撑，但(dan)上行空间也(ye)受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的(de)信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多(duo)或(huo)利率的绝对水平不够低，而是在相(xiang)对差(cha)距(ju)上居民和企业感受的(de)回报预期低于成本，即私人部门(men)面临的融资成本与(yu)回报(bao)依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯降低成本（利率已经很低(di)且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年(nian)9月(yue)底以来市场表现(xian)的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断(duan)抬升(sheng)，是因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政(zheng)发力对(dui)冲了私人部门持续的信用收缩，以(yi)及春(chun)节(jie)后AI突(tu)破带来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政策(ce)“有所保留”，使得(de)信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

2、今(jin)年以(yi)来，银行涨势如虹(hong)，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证(zheng)银行指数(shu)累计上(shang)涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二(er)级）涨(zhang)幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。