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展望7月💔🥔，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄👛🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🥿💞💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥿🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🥑💞，类似现象在2020年也出现过🍆👿🥦👞🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠💕，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🥿👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周市场在金融💞💞🥝、军工上涨助推下实现强势上涨👡😈，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👠💖，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥾💓，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💌💛，市场或由强势上涨再度转向震荡🍌。风格方面💖🧅，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。

2、整体看💔🥬，1-4月工业企业盈利有所改善🍆🎒🥦，但5🥻、6月随着出口增速的收窄🍉👡，盈利预计边际放缓🩰👢🥭👢💛。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧄🍊🥑🧅🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿👝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🩲🍅👅🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎👘🩱、农副产品🥾、家电😠💔👡👘、家具、饰品🍋👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝💝🍈💕💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜。