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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后去看，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正對(dui)美聯(lian)儲9月的降息預期，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對(dui)A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大(da)。

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近期A股科(ke)技板块强势(shi)反(fan)弹，背后是宏观风险(xian)缓解(jie)与市场风险偏(pian)好修(xiu)复的(de)共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀(zhang)预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期在外(wai)交政策上的(de)表(biao)态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的(de)担忧(you)，而(er)这一(yi)点正是一季度(du)部分资本离开美国避险(xian)的(de)主要原因，故近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收(shou)益率回落，形成与(yu)一季(ji)度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快👄🍓，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🥝。但需要注意的是🥥💖，偿债🥥🤬、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🧄，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移🥭🍄💟，国内沥青刚需逐渐恢复🥥，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🍏💘🧡😈，需求维持清淡🍍👙，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加👚🧅，特别是“十四五”收官之年👜💘，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🩱🤍💟🍋👠。‌

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2、中证500股票池中👞，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💖💛💘、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍒、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。