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“理性投资(zi)伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔(er)眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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今年以来💟🤬，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩳👗🍌🩱，今年进一步攀升至5%💝💋👝🥒。市场上的赚钱效应在不断积累💞。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥾。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💛💘，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下😻🌽🍎，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💋🩱，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应😈🥒💘🥒。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👿。这一阶段😠🩲，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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我(wo)们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引(yin)发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来(lai)，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑(zhu)的自由现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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