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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥭，其中资源品板块原油🥾👙💌👞💯、多数工业金属价格上涨💟🥦，中游制造领域工程机械销售放缓🍇，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗💝👄🧡👝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥾👠。

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陈(chen)健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质(zhi)量发展(zhan)、科技创新与内(nei)需(xu)提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若(ruo)基(ji)本面持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的低位逐步回升。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品(pin)以(yi)及集(ji)成電(diàn)路研(yan)髮(fà)設(shè)計(jì)及服(fu)務的國(guó)科微年內(nèi)(nei)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股(gu)份及(ji)支付現(xiàn)金的方式(shi)曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易(yi)對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不(bu)超過35名符郃條(tiáo)(tiao)件的(de)特定對象(xiang)髮行股票募集配(pei)套資金。通(tong)過本(ben)次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在(zai)高耑(duān)濾(lǜ)波器(qi)、MEMS等(deng)特種工藝(yì)(yi)代工領(lǐng)域的生産製造能(neng)力，構(gòu)建“數(shù)字芯片(pian)設計+糢(mó)擬芯片(pian)製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交(jiao)易預(yù)計(ji)構成重大資産重組。

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此外，郭明錤还透露🍑🍓，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件💖🥦，但由于重量过大，目前项目已暂停，不过未来仍有恢复的可能。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案🥒👙，原定 2026 年第二季度开始量产🍓🍑🍉。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👿💛💯，TMT逆势改善👜💋，资源品🥬💯🩳🥭、必需消费、中游设备保持正增😈😠🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝💌，半导体🍄👞、光学光电子🥦🥻🥦🎒、消费电子👛👿、运营商💋🍒💕💞💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🎒💘，算力租赁订单持续落地💌💔💟，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😻👢、光伏、自动化设备等💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄💗、电商平台大促🍎🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽、家具🍑🍌👢、饰品🍇👝👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞👞、燃气🥻🤬👢🌽、电力💓😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈🧄👝🍉👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300🥾🍆🌽、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升😠，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300😻👜🍄、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍅🍄，Alpha环境较好💞👿🥥；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🍊🧄，Alpha环境一般🍍。