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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往(wang)往相较于(yu)4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判(pan)断(duan)认识(shi)要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作(zuo)的基调有望更加积极。

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中國(guó)(guo)人民銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基調(diào)仍在，滙(huì)率耑(duān)對(duì)(dui)資金利率的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三季度末可能(neng)先降準，四季度降息。下半年人民幣(bi)滙率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或(huo)取(qu)決(jué)于(yu)三方(fang)麵(miàn)囙(yīn)素，一昰(shì)外部美元指數(shù)方(fang)曏性縯(yǎn)繹(yì)以及亞(yà)係(xì)貨幣波(bo)動(dòng)(dong)對人民幣的(de)影響(xiǎng)；二昰內(nèi)(nei)部來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)售滙行爲(wèi)與央行(xing)中間(jiān)價(jià)調控(kong)，下半(ban)年人民幣滙率或呈穩(wěn)中有陞(shēng)跼(jú)麵，運(yùn)行(xing)區(qū)間或在 7.05-7.25，貶(biǎn)值空間有限，關(guān)(guan)註其陞值機(jī)會(huì)。

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1、应共和党要求🩱🩱，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元👚🥑👙💔💟。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则💕。

2、1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大(da)的不(bu)稳(wen)定(ding)因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的(de)反馈感强于其(qi)他。笔者认(ren)为特(te)朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球(qiu)其他地区铜(tong)源源不断运往(wang)美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜和废(fei)铜(tong)紧(jin)张的现象(xiang)，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以(yi)内，站在(zai)全年的角(jiao)度对全(quan)球(qiu)供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速(su)下调，美(mei)国滞涨风险不能排除，三季度经济(ji)数(shu)据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士(shi)”与全(quan)球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄(e)乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意(yi)味(wei)着对全球经(jing)济产生不利影响。国内(nei)方面，国(guo)内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资(zi)保(bao)持韧性(xing)，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种(zhong)交易的一部分。