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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥻🩳，逻辑跟此前几次不同🎒👘👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😠👜🍊💋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💝🎒🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄🍆🥕👄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬🍈💓，是重要的选股方向

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流(liu)动性改善(shan)下微盘股(gu)再度活跃(yue)。从后半周市(shi)场表现来看，金融(rong)股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临(lin)技术(shu)阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风(feng)格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐(zhu)步转向均(jun)衡。

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创业五年，何涛从一个搞技术的年轻科员变成一家近万人公司的副总裁。他学习着怎么做一位管理者，并享受着成就感🍏💋👞🥒，“我觉得自己简直太厉害了”。这种膨胀感到 2020 年小鹏汽车在纽交所敲钟上市时达到顶峰。

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几家可(ke)比公司的负债主要(yao)集中在经营(ying)负债科(ke)目，有息负债占比极小，有(you)息(xi)负债率最(zui)高不超(chao)过24%；而至纯科技的负债却(que)高度集中于有息负债，有(you)息负债率高(gao)达42.33%。

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