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目前还不清楚**希望达成(cheng)的贸(mao)易协议会有多全(quan)面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而(er)最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及(ji)美国出口商进(jin)入中国(guo)市场(chang)等问题上也留下了诸(zhu)多疑问。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🧡，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算💝，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。

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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)有限，成本支撐(chēng)(cheng)預(yù)期增強(qiáng)。綜(zong)上所述，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍(reng)然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動(dong)有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)(xu)迴(huí)(hui)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)(zhang)幅近20%，電(diàn)力成本(ben)有上調(diào)預期，硅鐵最(zui)主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力(li)，成本(ben)支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近(jin)年來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較(jiao)上半年有一定(ding)上調，但供需層麵無(wú)共振驅(qu)動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

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值得关注的是，受益于(yu)AI算力需求驱(qu)动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关(guan)产品订单量显著(zhu)增(zeng)加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司(si)业(ye)绩增(zeng)速进(jin)一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增(zeng)长1003.78%。

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1、中信建(jian)投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易(yi)的(de)判断下，黄金的短期利多(duo)不算(suan)明显，若叠加全球股市走强、俄乌冲(chong)突缓和(he)等(deng)事件，风险偏好(hao)回升，在历史(shi)高位的金价不排(pai)除大幅回撤。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。