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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市(shi)场情绪的(de)一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或(huo)正(zheng)从医(yi)药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力(li)正替代产(chan)品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍈💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕😡，使得即将到来的中报业绩期👚👞🩰，在科技😡😻👿😡🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳。从资金面看🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🍑🧡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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