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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾💌🥻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍇🥥🍍，近十年7月市场风格相对均衡🩰👛🧅💓，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👠🌽🍌🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🍉🥻，加力实施增量政策”👘👿🍏，关注7月政治局会议的表述变化👝🥭😡🍇。第四🥑，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗🥝🩰👘。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😈👝💓🩲、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👞🧄、估值、交易🥝👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛🥒👗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩰💞、有色金属（工业金属、贵金属🍄🥻🥭、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥭🍆🧅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔🍄👄、国产算力🍌💛🍉、非银金融👛💋🎒🍄、国防军工、创新药🍄👜。

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在最(zui)近的一次採(cǎi)訪(fǎng)中，奧(ào)特曼對(duì)用戶(hù)對(dui)ChatGPT的信任程(cheng)度(du)錶(biǎo)示驚(jīng)訝(yà)(ya)。雖(suī)然承認(rèn)牠(tā)的廣(guǎng)汎(fàn)(fan)應(yīng)用(yong)，但奧特曼強(qiáng)調(diào)，這(zhè)項(xiàng)技術(shù)(shu)遠(yuǎn)非萬(wàn)無(wú)一(yi)失。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp👜💓，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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1🍒🍏💯🧡、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍍，降息预期下降👢🍏💌；二是货币政策操作较为克制🌽，资金面持续偏紧😻；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🍑。3月下半月起资金面边际转松🩰，4月初受到关税冲突扰动💟，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡🍇💗。5月降准降息落地👞🥥💖、中美贸易谈判超预期🥕🥾🍒🥑，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘💔👛，2年期、5年期👝、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%💖🍋、1.51%🍑🍑🥾、1.65%🤬、1.85%👞💕😈🍆，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP🥻🍑🧅🩱、-2.90BP、-6.25BP😠💌🍎。国债期货先跌后涨👙，截止06月27日收盘，TS、TF💗👠🤬🥥、T🍉💖😈、TL主力合约分别收于102.542元💯、106.265元、109.045元、120.89元💝😠🥒，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面🩰🥝👗，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧🧡💯，DR007一度上行至2.3%以上🥿🍏，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行😠💕，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位🤍🍉，收益率曲线整体维持平坦化特征🥕🥑。

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1、春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154💝🥒，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态）🥑，共计169🤍👚👗，735，003股🥒💝，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%🥦🩱🧡。现为拍卖公示期💌👡，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东💓🥥🍈、实际控制人发生变更。

2、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🥑💞🍓💗🌽，资金链承压严重🎒🧡🩰。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🥔🩲。