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6月20日，北交所将审议上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研究、开发和生产汽车维修设备的工厂，主要生产的设备是拆胎机、平衡机和举升机。公司专业从事生产汽车服务设备11年，拥有遍布全国的代理销售网络，产品销往全球近80个国家，主要市场在欧洲及南美👠😈🥻。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🌽🥻，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🍈💕。据报道🍈🥭，击落地点位于伊朗西部上空👞💗🥬，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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6月16日🥿，截至11时15分🥕，地产板块表现强劲，中证800地产指数上涨逾2%👗，成份股方面，新城控股领涨5%，招商蛇口、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万元👅🩱🥭。

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海外市场的结构性(xing)风险进一步(bu)加剧了财务压力。2024年公司境外收入占(zhan)比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却(que)暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭(zao)遇美(mei)国(guo)2025年2月加征关(guan)税的精准打击(ji)。更严(yan)峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当(dang)海外市场从增长引擎变成风(feng)险(xian)源头，65亿现金储备也难以覆盖(gai)全球化供应链(lian)重构的巨额成本。

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1、我们认为长期而言，日(ri)本(ben)存在(zai)人口减少与老龄化的挑(tiao)战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策(ce)下(xia)出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字(zi)也会受到负面影响，短期(qi)市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于(yu)行业逻辑，内外需收入占(zhan)比并非决定性(xing)因素(su)，海(hai)外占比高但基本面坚韧的企业依旧有(you)投(tou)资(zi)机会。内需(xu)型企业中，能够适应消费者节约(yue)志向、能够在高通(tong)胀环境下有效进行成(cheng)本控制的企业或有更好的表现。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😻🍏😡🍍，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥦💯；应用环节需要持续跟踪观察👜🍎😻💯🍍，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👗🍓🥒🥿🌽、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍇，港股是全球的风险资产的避风港🥥，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥑🥭🍎。