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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道(dao)价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国(guo)产(chan)算(suan)力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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截至(zhi)目前，还有4家券商仍(reng)在交易所排队IPO审核(he)，分别是(shi)财信证券、华龙证券、东莞证券(quan)、渤海证券。上述拟上市券商同样在(zai)2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至(zhi)沪深交易(yi)所进行注册制审核(he)。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性💓😈💞，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥑😡🍌👙，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👗🍅、美容护理、社会服务👛👿、有色💌🧄🩳😠、钢铁等。

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唐晨：从风险溢价来看🤬🍆，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👗。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍😈💯💟，处于过去十年间35%分位数。

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1、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)(guan)票咊(hé)箇(gè)人身份證件(jian)，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂(ang)舩洲軍(jun)營西門(mén)接受安檢后(hou)入營(ying)蓡(can)觀，駐香港(gang)部隊(duì)(dui)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市(shi)民開(kāi)放。

2、近(jin)年来，随着科技的快速发展，各行(xing)业数字化转型趋势明显(xian)。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升(sheng)产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维等。德固(gu)特虽在(zai)传统业务领域(yu)表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字(zi)化转型的突破(po)成为必然(ran)选择。然而，数字化转型并(bing)非易事，需要强(qiang)大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深(shen)耕的浩鲸科技。