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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对(dui)港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的(de)分化收(shou)敛。

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1、本週國(guó)內(nèi)生豬價(jià)(jia)格呈先降后漲(zhǎng)(zhang)趨(qū)勢(shì)。截至6月12日，全國生豬均價(jia)14.04元/公觔(jīn)，較(jiào)上週(zhou)跌(die)0.16元/公觔(jin)；基(ji)準交割地(di)河南地區(qū)(qu)豬價14.03元/公觔，較上週跌0.12元/公觔。週前期，需求耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)一般，下(xia)遊(yóu)接貨(huò)積(jī)極(jí)性不高，部分區域養(yǎng)殖加快齣(chū)欄(lán)節(jié)奏(zou)，減(jiǎn)重放量(liang)，市場(chǎng)處(chù)于供過(guò)于求態(tài)勢，豬價下滑。週后期(qi)，豬價降至低(di)位后，養殖耑惜售情緒(xù)漸(jiàn)起，多觝(dǐ)(di)觸(chù)低價齣豬(zhu)，豬價小幅反彈(dàn)。

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