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申万宏源证券表示🩳💌，近期地缘政治因素对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境👜，且大概率是脉冲式影响💕🍄🥒。

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上周五澳元震荡下行💋，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6490附近🥒。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，地缘紧张局势激发市场的避险情绪也对澳元构成了一定的打压💘🥒🩳。此外😻💖🍆🥔，美元指数在多重利好因素的支撑下反弹收涨也对澳元构成了一定的打压。今日关注0.6600附近的压力情况，下方支撑在0.6400附近。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与💓🌽👠👢。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点🥒🍋🍉🧡，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注👜，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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1、去年起😻👘，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍎。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线🧅，GLP-1比肿瘤药靶点🍆💛🥕💗、OS（总生存期）🥾🎒🍏、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🍒🥔，但看的视角还是偏消费医疗👘🍑😡，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说🥥🍊🥦，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比💝。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍄。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元😡👙💝，比2023年实际增长9.4%🤍，创下自冷战结束以来最大增幅。