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懂市场这个说法不严谨🥝💟🩲🍎🌽。市场长期是“称重机”🥕💞🧅👚，短期是“投票器”😠。搞懂这两点的区别很重要👠🍄🥝。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了💟🥿🥒。（2022-03-05）

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2、北半球估产问题将成为四(si)季度白(bai)糖定价的核心指引因素。受益(yi)于种植面积增(zeng)加、降(jiang)水良好(hao)，北半球几个 主产国目前均(jun)维持(chi)增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产(chan)110万(wan)吨。印度数(shu)据偏差较大， 目前(qian)机构估产范围在(zai)3160-3500万吨之间，增产520-860万(wan)吨。当然印度未来仍然充满(man)变数，增(zeng)产能否实现在(zai) 两可(ke)之(zhi)间，另外乙醇转化问题(ti)仍会影响印度糖的出口预期，预(yu)计印(yin)度糖的增量主要(yao)体现为库存累积，对海外市 场出口量(liang)仍处于100-150万吨低量级水平。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🥦。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行😠，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💟💯，美元长周期走弱💝🥻，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥭🍍😡。

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1、今年春天，高盛(sheng)将(jiang)这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私(si)营(ying)公司。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💛🎒💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🍎💘💓，成长价值或相对均衡💌🍆。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱。第二😠💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕🥻🥥🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯🍄🌽😈，市场风险偏好整体回暖👿🥭🍊。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅🥾。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅💓🥬🍓🥦。结合中观景气、盈利能力🥝🥻、筹码分布、估值🍉😠👘、交易🍓😈🥝🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲🥥🍋🩲、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💔💘、贵金属🥭👝😻🍊🥥、小金属）🧄、计算机等。赛道选择层面👘🍏💋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💘、非银金融👄🩲🧄🍉、国防军工💋💔💗、创新药。