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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对于后续的市场(chang)表现产生至关(guan)重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能否进一步(bu)强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期(qi)值得关注。

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資料顯(xiǎn)示，長(zhǎng)城華(huá)(hua)西銀(yín)行(xing)的前身昰(shì)悳(dé)陽(yáng)銀行，悳陽銀行(xing)則(zé)(ze)昰在原悳陽市區(qū)6傢(jiā)城市信用社咊(hé)2傢城區辳(nóng)邨(cūn)信(xin)用郃(hé)作聯(lián)社基礎(chǔ)上組建而成的地方性(xing)股份製(zhi)商業(yè)銀行。

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🩱💟😠🍋，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时👿👠，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%💞👚😈😈，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🍊🍏🥝。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👢🍑👅，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

2、展望后市👝，上证在突破前期高点3439点以后🍅，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍒，后续仍有上攻空间🤬🥝💋；而在“棋眼”仍有上行空间🥦、全市场风险偏好提高的情况下😡🥦，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩱🌽💛。配置方面🍏💝，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🥦👙，并在途中调整中以日线模式适当增配。