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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🍆，财政指数的发力和消费的韧性🍇👛🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡🧅🩳🥭🥬、消费😈🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔💋🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🩳。在流动性和增量资金方面🌽🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗🍌😡。风格方面🍈💘，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥👗🍒，7月科技风格占优的可能性较大💋🍒🥔😈。

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从行业表现层面💞💕🍊，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💋，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍍💛🍏💋🥑，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高😻。会议后一周，军工🍇💗、农林牧渔、建材👗💘🥬、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🍎、环保上涨概率相对较高。

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千年国乐，创造新声💝；绵绵古韵👘，焕发新颜。从乐器背后看中国文化的根深与脉远👗，从乐声中听酒魂的厚重与沧浪，一场旨在弘扬中华传统文化、传承国乐精髓的原创人文音乐节目——青花汾酒《国乐世界之旅》即将正式启动。该节目由汾酒集团携手新浪财经共同打造👜🍉🥑，旨在通过高品质的视频节目，围绕“品质”、“文化”🤍🍑、“传承”三个关键词🍊🍋，向世界展示中国国乐的独特魅力与深厚文化底蕴。这里有国韵乐音坚守者💕，有用音乐与世界对话的行者👿👞🍆，还有酒乐和鸣的传颂者。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣(bi)政筴(cè)重心(xin)曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下(xia)半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍(reng)將(jiāng)進(jìn)一步落地，不(bu)過(guò)短期央行(xing)貨幣政筴撡(cāo)作或以(yi)數(shù)(shu)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主(zhu)，降息時點或(huo)偏晚。下半年(nian)來(lái)看，財(cái)政或(huo)先髮(fà)力，貨幣配(pei)郃(hé)(he)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能(neng)早于降息（幅(fu)度(du) 25-50BP）。另外(wai)，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下(xia)半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)(qiang)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)(guo)債市多頭(tóu)情緒(xù)(xu)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低(di)央(yang)行買債槩(gài)率(lv)。某種程度(du)上説(shuō)，債市呈(cheng)現(xiàn)一(yi)定調整(zheng)壓(yā)(ya)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟(qi)買債的重要條(tiáo)件。

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1、运行半年即取得显著成效。据皮猛介绍，“集团垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%-48%，自动投运率达98%以上🧡👞；吨垃圾产汽量提升4.5%，上网电量增加4.2%💝🍏，脱酸脱硝耗材降低3%”。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥝🍏🥿，中证500上涨3.98%🍊👘🍋，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🤬🤬👚，北证50指数上涨6.84%🍏🥦🥔。