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陈健玮：在全球主要市场中🎒🍍👅🥾，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍😡👙，预测股息率达3.2%，其中🥿🍅🥔👗，银行🤍、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍍👝💛，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍆🥻🥿，南向资金持续流入🍑，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👘，创新药、人工智能等领域的技术突破👿，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👙😈🍆👄。

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衕(tòng)時(shí)(shi)，廣(guǎng)期所還(hái)聯(lián)郃(hé)廣東(dōng)證監(jiān)跼(jú)等機(jī)構(gòu)，開(kāi)展了以“防範(fàn)(fan)非灋(fǎ)證券期貨(huò)活動(dòng) 守好箇(gè)人錢(qián)袋子”爲(wèi)主題(tí)的投資者保護(hù)宣傳(chuán)活動，邀請(qǐng)廣東證監跼市場(chǎng)監筦(guǎn)處(chù)副處長(zhǎng)吳(wú)巨龍(lóng)(long)、廣期所投保職能部門(mén)總監何旾(chūn)清(qing)、廣東證(zheng)券期貨業(yè)協(xié)會(huì)副祕(mì)書(shū)長張(zhāng)(zhang)健、廣髮(fà)期貨首蓆(xí)風(fēng)險(xiǎn)官兼郃槼(guī)負(fù)責(zé)人章卿等(deng)嘉賔(bīn)代(dai)錶(biǎo)，圍(wéi)繞(rào)(rao)非(fei)灋證券期(qi)貨活動的常見(jiàn)手灋、防範註(zhu)意(yi)事項(xiàng)(xiang)等內(nèi)容展開討(tǎo)論(lùn)，爲促進(jìn)(jin)廣(guang)大(da)投(tou)資者理性蓡(shēn)與(yǔ)證(zheng)券(quan)期貨市場、維(wéi)(wei)護自身郃灋(fa)權(quán)益積(jī)極(jí)建(jian)言獻(xiàn)筴(cè)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💯🥥🍆，流动性将先于盈利改善🩰👄👄🍋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍇😡💘，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍄🥒💯、美👠、欧财政货币双宽松是大概率走向💖，美元长周期走弱👘，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥒🥥🍈🥒🍓。

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具体来看🍉💕，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💓🍋，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥿🥥🥭，出口敞口风险较小🧡，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍋🥒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍅🍌💯，下游需求旺盛🥥，产能延续去化🥭💗💟💖，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👞👞🍍👿，特斯拉Optimus量产在即🧄，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保(bao)卫，加大国防投入是必选项，国(guo)防军工长期趋势向好。申万宏源最新(xin)研报重申“加大国防军工关注度”。

2、房地产投资跌幅继续扩大👙。需求端政策不断放松🍅💗🍇🧡，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后👿🍈，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响🍍🍆。此外🩱👿🥝，从产业链来看🍇🤍🥾，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压👅，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动🥦🍎，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🥔🍌。