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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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市场(chang)在经(jing)历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主(zhu)要(yao)包括(kuo)资本市场政策、货币政策和经济政策。

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