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贵金属板块，由(you)于二(er)季度俄乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续(xu)上涨，预计中报(bao)盈利有望持(chi)续较高增长。部(bu)分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩改善。

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在(zai)上箇(gè)月(yue)的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市(shi)場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)(quan)重、質(zhi)量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相(xiang)對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)，市(shi)場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場重迴(huí)到反(fan)彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)(bing)且完成了多箇指數的(de)突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指(zhi)數(shu)錶現較好(hao)。

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本周（6月23日-27日）💞👗🍈🥥💞，国防军工板块重拾升势😈🧅🥻，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔街曰报》报道(dao)，由(you)于担心(xin)该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些(xie)时候。

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1、构造抱团(tuan)基(ji)金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱(bao)团程度的代理变量(liang)。具体计算方式为抱团基金(jin)截面收益的标准差(cha)，如(ru)果抱团基金(jin)组合的(de)截面收益标准差小，说明抱团基(ji)金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦(wa)解。

2、6月27日，央行召开第二季度例会💟🍋。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💕💓🧄，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍑💯，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🥿🍓🍑，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍆🥒🍎。往后去看🍏，未来货币政策仍有进一步发力空间🍈🥔，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👜😈🥥，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。