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展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格(ge)局改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业(ye)成本压力(li)有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎来(lai)布(bu)局机会。

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2025年1月7日，海拔(ba)4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地(di)震。***总(zong)书记作出重要指示强(qiang)调，要全力开(kai)展(zhan)人员搜救，全力救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注(zhu)半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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