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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥾，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💯🍍👅，若未延期，部分国家税率或升至25%💞💗👄💯。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍉🥝😡，虽然有反复🤍💕🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩱👞👢。A股面临的外部环境扰动降低👢。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🥦，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🧡👅、安监😠👡👜、减排等方面的监管要求的提升🥦，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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焦煤😡🥑，供应方面，2025年1-5月🥕🍊，我国原煤累计产量19.85亿吨🍄，同比增加6.86%💖👘，2025 年 1-4 月🧄，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨👘👗，同比增加8.51%，分省份来看，山西🩰、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🤬，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%👢🥕，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🍅🎒🥕，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%💔👗。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日🌽👅，创出近5年同期最高水平🍓👗🍏🥦💗，焦炭开工也有所走高🍒🧡，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨👠，同比增加3.3%💗👿🍎🥾🩲，对于焦煤需求有所增加👛🎒，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛👛💋💓🍓，焦煤库存多在上游煤矿积累👚👚💔💖，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🍋💗🥦，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🎒🍆，上游焦煤库存去化也需要一定时间🤍🥦，焦煤经过上半年的下跌后价格较低👠，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧💕💌，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🥕，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🩲。

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