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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍅。根据彭博数据💛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👢，预测市净率为1.2倍🥾🎒👙，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👿，恒生A/H溢价指数约为130点👚🩰，显示港股估值优势仍存。中长期来看💔👿，南向资金持续流入🥿，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👝，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍉🍎🍒🍅，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍑。

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2022年，越博动力按照总额法核算其以代理人身份开展的新能源车辆销售收入👛🍋💌，导致2022年半年度报告虚增营业收入7,981.09万元🥕🥭🩳👿，占当期披露营业收入的40.14%;虚增营业成本7,981.09万元。

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對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏(hong)觀(guān)分析師(shī)王青對《證券日(ri)報(bào)》記(jì)(ji)者錶(biǎo)(biao)示，主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降息落地(di)，噹(dāng)(dang)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期。更重要的昰，上半(ban)年(nian)我國(guó)(guo)經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近(jin)期再度實(shí)施降準降息的廹(pǎi)切性不大。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🤍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👢、军工、电新等表现亮眼🧡💋👗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💕、中🍈🥿💖🩱👘、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、5🥻、国际市场方面：经济增速预期下调💗🤍💞🥔，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🍎👠，2025/26年度全球棉花产量同比下降👅🍓，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💟🍎，在地缘冲突不断🍍🥑🥕、经济增速预期下调🍑💓、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🩳💋。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💝💛，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🍊🧅，美棉优良率高于去年收割时期水平💞👝💕👅，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💝😡👅👄。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调😡，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍑🥾，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍓😠，从基本面角度看🍒，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来💓，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💔🥕🍑，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🧅，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动💓。