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今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差(cha)和消除贸易壁(bi)垒进行(xing)谈判。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消(xiao)费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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我们发现🍆👙💔，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍎。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险👗🍍🍉。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🥑👛，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由(you)资(zi)金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、贵金属板块💟💋，由于二季度俄乌🥝、中东等地缘政治冲突不断💓🍒，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🥒，黄金占外汇储备比例提升😠，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥝😡💋。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💔。