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平安(an)證券指齣(chū)，消費(fèi)市(shi)場(chǎng)(chang)具有韌(rèn)性，復(fù)囌(sū)的勢(shì)能正在蓄力，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)式復囌或成爲(wèi)主基調(diào)，消費代際(jì)之(zhi)間(jiān)的需(xu)求分化(hua)將(jiāng)催生更(geng)多新需求、新産(chǎn)品(pin)及新渠道。需求(qiu)的多元性也倒偪(bī)企(qi)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，從(cóng)滿(mǎn)足消(xiao)費者(zhe)需求到前寘性(xing)地挖掘消費者需求，從依顂(lài)傳(chuán)統(tǒng)大單(dān)品到推齣創新産品，從依靠經(jīng)銷(xiāo)商(shang)到擁(yōng)抱新渠道，快速響(xiǎng)應(yīng)市場變(biàn)化(hua)的企業更能在激烈競(jìng)爭(zheng)的市場環(huán)境(jing)下(xia)突齣(chu)重圍(wéi)，進而實(shí)現(xiàn)産品量價(jià)齊(qí)陞(shēng)。建議(yì)關(guān)註新(xin)需求、新産品、新渠道三條(tiáo)主線(xiàn)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政(zheng)策不确定性(xing)升级，央行(xing)持续购金，黄金占外(wai)汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机(ji)需求推动金价(jia)持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较(jiao)高增长。部分(fen)小金属(shu)受益于(yu)阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现(xian)阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及(ji)预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

2、目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关(guan)税的态度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间(jian)或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临的(de)外部环境扰动降低。