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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%💗🥕🤬；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🥒💕，收盘基差-0.86%💯；IC当月合约上涨4.24%😡🍑💌😈🥿，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%👘，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召(zhao)开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时(shi)披露(lu)停牌期(qi)间筹划事项的主要工作(zuo)、事项进展、对公司的影响以及后续安排等(deng)事项，充分提示相关事项的(de)风险(xian)和不确定性，并承诺(nuo)自(zi)披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧄💓🍋🍄。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告💔，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作😈。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍋💕。央行继续通过逆回购、MLF🥭、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💛🥾。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥦💕😡😻、供需约束等角度👞🍆👙，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👚🥦🍇🥾。综合以上💕🤬💯🥑，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩳👅、新消费崛起👡💘👢👢🥻、以及行业景气度较高的领域布局🥦🥦🍎，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理👚🍑、化学制药等”

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💌，也可能是宽松政策的边际收敛🍒，例如2007年530提高股票交易印花税🍍🍑🍈，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💟🥒；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💘👛，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💘🍉👞、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优👚🍇。