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建(jian)议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注(zhu)重回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值(zhi)得重点关注；应用环(huan)节(jie)需要持续跟(gen)踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面(mian)建(jian)议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自(zi)下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议(yi)开始重新关注政策(ce)信(xin)号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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加拿大方面已认识到这一点🍄👙🍋，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明😠🩲🍄🍏，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报🥦🍌👞。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论🍄💌，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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2、估值：港股更便宜(yi)，結(jié)構(gòu)(gou)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、電(dian)子等行業(yè)較(jiào)A股(gu)估值更低(di)。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看(kan)，多年來港股持續(xù)(xu)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深(shen)300 12.7倍，均顯(xiǎn)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)(dang)前PE 31倍，高于恆生科技的(de)20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低(di)位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷(li)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，衕期萬得全A 17倍、24%分(fen)位。結構上看(kan)，取衕在A、H兩(liang)地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業(ye)PE/港股行業(ye)PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電(dian)子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜(yi)。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有(you)色金(jin)屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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