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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1-5月规模以上工(gong)业企业利润(run)同(tong)比转负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元(yuan)，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影(ying)响(xiang)，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入(ru)利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点(dian)。参考工业企业盈利(li)二季(ji)度盈利相比一季度预计(ji)增幅收(shou)窄。

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1、根据北京产权(quan)交易(yi)所(suo)发布(bu)的信息，长城华西银行约9.43亿(yi)股被挂牌转让，占该行总股本的(de)40.92%，挂牌底价为43.32亿元，该项目信息披露起(qi)止日期为2025年6月26日(ri)至7月23日(ri)。

2、唐晨：从风险溢价(jia)来看(kan)，恒生指数相对(dui)10年(nian)期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价(jia)约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。