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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😠💞，成长风格或持续占优。科技领域方面🍅🍄🥔，AI算力💟、智能驾驶等细分领域是投资主线💔👚。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍓🩱😻，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥿🍏，创新药是核心主线👜，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💯🍑👚。

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主营(ying)业务为芯片产品以及集成(cheng)电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公(gong)告，公司(si)拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易(yi)对方购买其合计持有(you)的中芯宁波94.366%股(gu)权(quan)，并拟向不超过35名符合条件的特定对象(xiang)发行股(gu)票募集配套资金。通过本次交易，公司将具(ju)备在高端(duan)滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构(gou)成重大资产重组。

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大公国际预计2025年下半年😠，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥾🧡；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🎒👡🧅；化肥价格2024年整体呈下行态势🍌；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤍💛🥬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💔💔🥭。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👠🍅🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠🥭🩳，有望使市场震荡中枢整体上移🎒🥥，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🍏，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💖💋，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🎒。