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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最(zui)大的担忧在于业绩缺乏支撑。因(yin)此(ci)，在(zai)即(ji)将到来的业绩预告披露窗(chuang)口(kou)期，相关板块可能会面(mian)临一定压力。但随着上(shang)市公司整体业绩预告(gao)和业绩披露阶(jie)段结(jie)束，市场(chang)将进入相(xiang)对的业(ye)绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月(yue)噹(dāng)(dang)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總(zong)額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比(bi)轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求(qiu)不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕(tong)比(bi)增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入(ru)利(li)潤(run)率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計(ji)增幅收(shou)窄。

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1、当前市场对(dui)于波动率(lv)和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是(shi)导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波(bo)动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去(qu)年高点(dian)，但(dan)短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周(zhou)期下(xia)A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

2、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱🥥🩲🍌🌽👘、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看👚💟，由于资金到位降幅较大👛🍋👠，地产竣工出现超预期下滑🤬，不过楼市政策持续再加码🍄🍄🥬，预计 2025 年降幅收窄🍎👝🍌；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息🍎，国内政策面保持宽松🧡，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。