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综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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上半(ban)年經(jīng)(jing)濟(jì)進(jìn)展明(ming)顯(xiǎn)好于2024年，但存在(zai)“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度(du)營(yíng)收衕(tòng)(tong)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年一季度歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處(chu)于自2021年以來(lái)的下行週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)(shi)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅(fu)上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股指數短期(qi)衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅(fu)下跌的走勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)(dang)爲主。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案👗。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥿，而是由其中部分股东提出临时提案🥒🍆，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定👄🌽🍈，相关提案不构成有效提案🥥👡🎒😡，依法不应提交股东大会审议🥻。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等💟👙。

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之所以(yi)私募基金市场能(neng)够(gou)回暖，主要(yao)还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应(ying)，在资产荒背景下，吸引了高净值人群(qun)积极认购。具体来看，近(jin)三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均(jun)收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收(shou)益34.46%；近三(san)年平(ping)均收益(yi)48.74%。

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1、行业层面，展望7月份🌽👡👘💞，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😻🧄😠🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗🥒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💋👚👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛👗，部分领域景气度有所回暖🧡🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒🩲👙🍈，其中饮料乳品🍉🧡、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚、燃气、电力、农化制品👚👙🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒。

2、在国际层面🍇🧄🍓，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目🍑，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用👛💋💌👙🩳。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作🩳🥕👘，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力🍅🧄。