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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市(shi)场快速反(fan)弹，此时(shi)多数情况下(xia)为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增(zeng)量资金。具(ju)体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷的状态。

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指數(shù)依然在(zai)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍(reng)未形成突破。國(guó)際(jì)(ji)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)(ji)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國(guo)或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生(sheng)動(dòng)(dong)能走弱，樓(lóu)(lou)市持(chi)續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增(zeng)長(zhǎng)乏(fa)力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)(bu)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴(ce)保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)(yue)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)(lai)了堦(jiē)段性(xing)託(tuō)底與(yu)預期筦(guǎn)理作用，但由于(yu)缺乏增量資金與基本麵改善，使得指(zhi)數在震盪區間(jian)，而非(fei)市場預期的突破咊(hé)主陞。

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1、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产(chan)国内(nei)投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增(zeng)长。即将(jiang)到来的(de)业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边(bian)际来看(kan)，6月开(kai)始(shi)，外需和(he)地产压力进一(yi)步提升(sheng)，有待7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议定(ding)调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

2、6月28日至29日，2025上市公司论(lun)坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深(shen)圳(zhen)证券交易所(suo)和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务(wu)科技创新和新质生产(chan)力发展、新一轮改革举措落地(di)等话题集中发声，释放多维度改革(ge)信号。