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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)(ge)大中城(cheng)市商品房(fang)成(cheng)交增(zeng)速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利(li)率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

2、衕(tòng)(tong)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)(huan)保證機(jī)製，令(ling)香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)(xian)著強化了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市(shi)，意味(wei)着港股在(zai)中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資(zi)、外資輪(lún)(lun)番(fan)成爲(wèi)做多主力(li)。