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社零的超(chao)预期增长背后(hou)有“隐忧(you)”。消费品以旧换(huan)新(xin)政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办(ban)公用品类、家具类销售额连续多个(ge)月大(da)幅增长，需求(qiu)提前释(shi)放。而多地宣布家电国补政策暂(zan)停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器(qi)加(jia)征50%关税，包括洗(xi)碗机(ji)、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响(xiang)。因(yin)此家用(yong)电器行业的销售端、生产(chan)端或有降温，相应地影响社零和工业增加(jia)值。

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1、目前来看🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👜🍍🥦😻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍈👡，部分国家税率或升至25%🥝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👢。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥻👙，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜💞。A股面临的外部环境扰动降低😡💯👝。

2、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情(qing)况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大(da)，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不(bu)确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电(dian)力成本均有调增预期。综(zong)合来看，上半年锰硅价格已经处于历(li)史性低(di)位，预计下半年(nian)期价重心或略有上移，但基本面驱(qu)动力度有限(xian)，上方幅度不看太高。