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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资(zi)金(jin)面(mian)上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资(zi)金(jin)面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场(chang)赚钱(qian)效(xiao)应的积(ji)累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥿🧄💌🤍，但5🥑🍈🥕🤍、6月随着出口增速的收窄👘，盈利预计边际放缓🥝🍈🥔💖👢。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛🩱、光学光电子、消费电子🥝、运营商🌽🌽🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑💌👚😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊🎒👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛，如汽车、光伏💝🍓🍈👝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖🍒💔、五一端午等多重假日**🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽、家电🍓💋🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻💝；此外贵金属👢💓🍅👞、燃气🍇💝、电力、农化制品👿💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🥻🥑，叠加供给刚性或受限💖🌽，中报业绩有望边际改善。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31👿👝🥕，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧡。文中指数成份股仅作展示🍊💯🥝🎒，个股描述不作为任何形式的投资建议🍊，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍅💛🍏。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👚🎒🥾、预测💕、图表💌👜🍏🎒💝、指标😠、理论🍆🩲🥕、任何形式的表述等）均只作为参考🥻💘，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥭🥦💌👝。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💖，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👿👢👢，基金投资须谨慎。

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