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田希蒙：Wind数据显示🩱👢👿，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍉。横向对比🍌🥭，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥑👡💓。从行业层面来看🥔，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🧡、电信等高股息资产表现也不错💋👠。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👢🎒🧅🥦。

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1、从去年三季度以来🥻，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🥦，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍎、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩲🍋👅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化💞，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥝，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😠🥿🥒。盈利方面🤍🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑💖、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍌🩲🍉🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎、光学光电子、消费电子、运营商🍏🍎、软件等；2）中游制造领域💖🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈，如汽车👡👜、光伏、自动化设备等🥕👗🍉；3）消费服务领域，如饮料乳品🥒🍊🍈🍑、农副产品🩱🌽、家电、家具、饰品🍑👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎；此外贵金属🤍、燃气😈、电力🤍👢、农化制品🥾💞🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💛、部分消费服务和信息技术领域🍆。其中资源品板块原油🍊👙🍓、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩰🥥🩰🍄👢，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度😻🥻💘🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👝，行业推荐重点关注：电子（半导体）🌽、机械（自动化设备）🍊、医药生物（化学制药）、国防军工💗👢👅💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍆👜。