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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🧄💋，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍋🥦，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏(xi)已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

2、配置上，建议投资者(zhe)继续积极挖掘结构性机会。具(ju)体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高(gao)分位，下跌风险较(jiao)大。周期品(pin)整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑(cheng)方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有(you)进一步强化的基础。因此综合考虑(lv)下，可关注三条主线。