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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💋，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥔，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💞💟，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤬😈🩱🥑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👚🍇、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💘，智能卫浴🍍💖👄💌、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💗🧅🍊🥑，盈利有望修复🥬🥝🥬。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍍🍎。此外受益于金价上涨，4🍒🥾🎒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍒、美容护理部分领域增速有望改善 🍈🥭。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👝💔🥔👢🍑，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💛🎒，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍌🍇，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)(chan)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上(shang)，如VCSEL、紅(hóng)(hong)外器件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)智(zhi)能(neng)檢(jiǎn)(jian)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于(yu)具備顯(xiǎn)示功能的AI眼(yan)鏡，目前公司配郃(hé)不(bu)衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品(pin)定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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► 估(gu)值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体(ti)仍需(xu)修(xiu)复、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更(geng)是突破了传统消费领(ling)域(yu)估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断(duan)港股估(gu)值不能“一蹴而(er)就”。首(shou)先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢(yi)价(jia)也曾一度突破(po)127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科技互(hu)联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估(gu)值已经合理。

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