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6月重要政策梳理：据不完全统计💝👘🥦，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥦🧅🧡，促消费相关政策延续发力🍑🥬；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥒，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👢，6月围绕新质生产力🩳🍑💔🍒，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥕。

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6月(yue)26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物(wu)公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)(gei)美國(guó)(guo)Vor Bio公(gong)司，美國Vor Bio公司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)(nei)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的(de)獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍑👛👜。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💛👿，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍒。向后看🤍🍒🧡，年内指数有较大可能性突破去年高点💓，但短期而言🧅🥕，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍄💘👗，仍要回到逻辑驱动的方向🍎；中长期而言😈🍓🤬，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😡😈🩳🥥。

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1、陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息、财政发力推(tui)动经(jing)济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和(he)优质科技资(zi)产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新药加速出(chu)海、智能驾(jia)驶普及(ji)等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同(tong)期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

2、截麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中(zhong)證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)(ge)季度看，滬深300指數橫截麵波(bo)動(dong)率處(chù)于近半年中上(shang)分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中(zhong)下分位點，Alpha環(huan)境較差；中證1000指數橫截(jie)麵波動(dong)率處于近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一般。