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CPO代表了光(guang)的持续渗(shen)透，光通信的市场空(kong)间将进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志着光通(tong)信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场(chang)景和市场空(kong)间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身(shen)业务覆盖面和市场空间。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司👗😻，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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当前，ST新潮面临退市风险💟。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报👚🌽💌，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市🧄💔🧅💖。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍍，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍎🥕、红外器件产品可发挥智能检测👿、无触摸手势控制功能🍇🍏🩱；语音蓝牙🍆💕、WiFi 模块产品可发挥控制💞🍆、感应👡🥒😡、无线连接功能🍄。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👘🍌？”问题回复👡🧅🩲🌽，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍈🍏🍉，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥒💗，处于性能和良率提升阶段👘🍓🍋。

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1、中(zhong)国人(ren)民银行(xing)货币政策委员会(hui)2025年第二季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开。会议研(yan)究了深化金融供给(gei)侧结构性改革(ge)相关(guan)工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体(ti)经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充资本(ben)，共同维护金融(rong)市场的稳定发展。有效落实好各(ge)类结构性货币政策工具，扎实做好(hao)金融“五(wu)篇大文章”，加(jia)力支持科技(ji)创新、提(ti)振(zhen)消费(fei)，做好“两重”“两新”等重点领域的(de)融(rong)资支持。用(yong)好证券、基金、保险公司(si)互换便利和(he)股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营(ying)经济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用(yong)，进一步打通中小微企业融资的堵点和(he)卡点。着力推动已出台(tai)金融政策措施落(luo)地见效(xiao)，加大存量商(shang)品房和存量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地产市场稳定态势(shi)，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模(mo)式。切实推(tui)进金融高水平双向开放，提高开放条件(jian)下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝💌🧄、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤬🍓🥾，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍓🩳🍈🍉，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥑，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌🥻，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤬🍓。与此同时💞🎒🥑，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥻，全国各地放开限购💓🧡💯。2020年7月突破后形成的牛市💋，是盈利很强的牛市🍓😻😠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👅👞💋💔。