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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数(shu)转(zhuan)为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票(piao)型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点👅🍅，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🍋，但房建用钢整体依然周期性下行🥭。基建用钢环比上半年或有好转🍋🍇💛，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👢💯💝、汽车等板块面临边际走弱趋势🍆💌，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🧡🍇🍎，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、中国基金报：上半年，多项(xiang)政策利好落(luo)地，一定程度上催化了港股红利(li)以及(ji)科(ke)技创新行业(ye)的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

2、► 成長(zhǎng)型迴(huí)報(bào)：科技、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等，也均爲(wèi)ROE脩(xiū)(xiu)復(fù)擡(tái)陞(shēng)的闆(bǎn)塊(kuài)。在整(zheng)體(tǐ)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)槓(gàng)桿(gǎn)、但也缺乏大(da)幅加槓桿(gan)咊(hé)曏(xiǎng)上動(dòng)能的(de)環(huán)境下(xia)，一(yi)些能夠(gòu)提供新的增長方曏的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，例如符郃(hé)噹(dāng)前認(rèn)購(gòu)咊人羣(qún)消費習(xí)慣(guàn)變(biàn)遷(qiān)的新消費、適(shì)應(yīng)AI方曏(xiang)的互聯(lián)網(wǎng)(wang)科技、中國(guó)企業(yè)具有明顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢(shì)但暫(zàn)時(shí)未受關(guān)稅(shuì)波及的創新藥也均爲近期(qi)ROE明顯擡(tai)陞的闆塊(kuai)，港股恰恰(qia)在這(zhè)些領(lǐng)域具有明顯優勢，A股卻(què)相對(duì)缺乏。