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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥬👛🍎， A股的表现存在5年周期规律🥿👜👅👞。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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而(er)无论是重股高内在回报率(lv)权重(zhong)股(gu)，需要财(cai)报数据的支撑(cheng)，还需要财务数据进(jin)一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现(xian)下降趋势，从而强(qiang)化投资者对权重指数及优质股票(piao)自由现金流改善(shan)的预期，进一步提升(sheng)A股的(de)自由(you)现金流收益率和市场吸引力。在回报(bao)率逻辑持续强化的(de)背(bei)景下，预计将进一步推动场(chang)外(wai)资金(jin)加大对A股的增(zeng)持力度。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善(shan)，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速(su)的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(bian)際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有(you)改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一(yi)耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)(gang)性(xing)或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善(shan)。

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2020年🍉🍉，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%💛🥬。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥔💗🍎。从社零表现来看，粮油食品💞💞👡、家电、家具🍉🍇😈、金银珠宝等零售延续较高景气🥥🥭👘🩳，相关领域盈利有望持续改善。

2、6月美联储决(jue)定继(ji)续将联邦基金目标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比(bi)今年(nian)3月，预期年内不降息的(de)官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次(ci)的为8人(ren)，显示出美联储内(nei)部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只(zhi)要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以(yi)及通胀(zhang)下降(jiang)，正(zheng)确的做法就是保持(chi)现状，保持当(dang)前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。