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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随(sui)着(zhe)大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键技术和产品(pin)的变化带来渗透率预期的快速(su)提(ti)升。大型(xing)产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分将会(hui)进行详细论述。

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6、国(guo)内市场方面(mian)：棉花阶段底部(bu)或已(yi)出现，但丰产(chan)预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限(xian)。2025年上(shang)半(ban)年影响郑(zheng)棉期价走势的主要因(yin)素是较为宽松的供(gong)需格(ge)局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国(guo)内棉(mian)花商业库存已(yi)经(jing)降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期相比(bi)，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率(lv)较低。展望未来，新(xin)年度棉花供需(xu)格局是主要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况(kuang)良好，本年(nian)度新(xin)棉仍大概是(shi)丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅超预期新增。终端纺(fang)服产品(pin)零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服(fu)产品需求(qiu)增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及(ji)纺服(fu)产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来(lai)降至特朗普(pu)上(shang)台之前水平难度较大，对于(yu)棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当前棉花供需格局要好于年(nian)初水平，棉价底(di)部有支撑，展望未来，棉花(hua)刚需仍(reng)在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价(jia)重心(xin)或(huo)有一定抬升(sheng)，但新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期(qi)持平或略有下降，不足以支撑棉价(jia)持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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目前来看🥔🍅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👘，若未延期🍓👠🎒💔，部分国家税率或升至25%🎒💖🩲👚💝。从目前美国对关税的态度来看🥭💘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞🍑🍋💝，虽然有反复🥕🥑🍌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍋🧅😻。A股面临的外部环境扰动降低🍏👙。

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