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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因(yin)素从(cong)预期走向现(xian)实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜(tong)消耗大概160万吨(dun)左(zuo)右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但(dan)对全(quan)球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现(xian)精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口(kou)量级(ji)在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜(tong)表现；二是，美极端(duan)的关税政策导(dao)致美(mei)国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全(quan)球(qiu)经(jing)济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速也(ye)有(you)可能出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治(zhi)恶化(hua)局面未(wei)能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不利(li)影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费(fei)者信心偏(pian)弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种(zhong)交(jiao)易的(de)一部(bu)分。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，原本被傳(chuán)在以色列13日首波空襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗最高(gao)領(lǐng)(ling)袖政治、軍(jūn)事及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿(a)裏(lǐ)·沙(sha)姆哈尼現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自(zi)己在廢(fèi)墟中被埋3小時生還(hái)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。