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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可(ke)能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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1、这意味着，尽管上半年经(jing)济稳中向好，但在外部环境复杂、国内有效(xiao)需求(qiu)不足、房地产市场持续(xu)调(diao)整的背景(jing)下(xia)，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支(zhi)持性政策立场。

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