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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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